Gündem
 Gündem > Ekonomik Gündem > Yıldız Holding, Ülker'in yüzde 20'sini sattı
Yıldız Holding, Ülker'in yüzde 20'sini sattı
Yıldız Holding, yüzde 22'si borsada işlem gören Ülker'in, yüzde 20'lik kısmını yurtdışındaki kurumsal yatırımcılara 431 milyon dolara satarak, markanın halka açıklık oranını yüzde 42'ye yükseltti. Haberin ardından Ülker hissesi ilk seansta yüzde 10,5 primle 15,15 liradan işlem gördü.
The Wall Street Journal'a konuşan Yıldız Holding yetkilileri elde edilecek gelirin bir kısmını Gözde Girişim ve Yıldız Holding'in mevcut yatırımlarında kullanılacağını söyledi. Gözde Girişim Grubu'n portföyünde gıda dışı şirketler yer alırken Yıldız Holding ise gıda şirketlerini bünyesinde barındırıyor.
Yetkililer, hisse satışından elde edilecek sermaye mevcut şirketlere fon sağlamakta kullanılacağını belirtirken yeni şirket satın alımlarında fonlama sağlamakta kullanılıp kullanılmayacağı konusunda bir bilgi vermedi.
Yıldız Holding yaptığı basın duyurusunda 44 yurtdışı kurumundan 1,3 milyar dolarlık talep geldiğini açıkladı. "Hızlandırılmış talep toplama" yöntemiyle gerçekleştirilen satışta hisse fiyatı 12.60 TL olarak belirlendi.
Daha önce yüzde 10'luk bölümünü yabancı kurumsal yatırımcılara satacağını açıklayan Yıldız Holding'in CEO'su kaydeden Ülker CEO'su ve Yıldız Holding Gıda ve İçecek Grubu Başkanı Mehmet Tütüncü "Ancak hissedarlarımızın yarıya yakını hisseleri çok uzun zamandır elinde tutuyordu. Bu da hissenin işlem görme oranını kısıtlıyordu. Bu satış sonunda Ülker'in halka açıklık oranı yüzde 42'ye çıkacak. Artan likidite ile büyük kurumsal yatırımcılar da Ülker hissesini alabilecekleri için, hisse değeri, şirketin gerçek performansını gösterecek seviyeye ulaşacak" şeklinde konuştu.
Satışı gerçekleşitiren Ünlü Menkul'den Mahmut Ünlü de "Bu işlem Türkiye'nin en büyük blok satış işlemleri arasına girerek bu yılın en büyük arzı oldu. İşlem, bir Türk yatırım kuruluşu tarafından yurtdışı yatırımcılara yapılan en büyük işlem olma özelliğini taşıyor." dedi.
Hedeflerinin 2016 yılında Ülker'i 4.5 milyar lira ciro elde eden bir şirket haline getirmek olduğunu belirten Tütüncü, bu cironun 1 milyar lirasının yurtdışı iştiraklerden sağlamayı hedeflediklerine işaret etti. Tütüncü, "Yıldız Holding bünyesindeki Mısır ve Suudi Arabistan operasyonlarını Ülker'in çatısı altında toplayacağımız bir yapılanma içinde olacağız" diyen Tütüncü şöyle devam etti:
"Türkiye'nin en büyük dağıtım teşkilatı yeniden yapılanmasını gerçekleştirdik. Dağıtımdaki kamyon sayısını yarı yarıya azalttık. Ürün portföyümüzü gözden geçirdik, raflardaki ürün sayısını optimize ettik. Buralardan ciddi bir kar marjı artışı oldu. 2011 yılında Ülker'in bilançosundaki faiz, amortisman ve vergi öncesi kar (FAVÖK) marjı yüzde 4,3'tü. 2013'ün ilk yarısında bu oran yüzde 11,8'e çıktı. 2012 yılı sonunda ciromuzu 2.3 milyar liraya ulaştırdık. 2010'da şirketin halka açıklık oranı yüzde 20 civarındaydı. Ama içinde neredeyse hiç kurumsal yatırımcı yoktu. Şirketteki yeniden yapılanmayı yatırımcılara anlattık. 2011 yılında 117, 2012'de 255, bu yılın ilk yarısında ise 165 adet yabancı yatırımcı ile görüştük. Bu road showda ilk defa çok büyük miktarlarda yatırım yapan fonlarla da görüştük. Onlar da Ülker'in performansını satın aldılar."
wsj.com, 04.10.2013
Bu bölümdeki diğer içerikler için tıklayınız.
| 
